面对中国外卖和本地零售市场更加激烈的价格战，美团计划发起公司历史上最大规模的常规债券发行，寻求筹集约30亿美元，以补充这场品格战的财务“弹药”。美团周一在交易所公告中宣布，计划发行以美元和人民币计价的优先票据。据媒体披露，美团拟出售约20亿美元美元票据和等值10亿美元外国人民币票据。此次发行最早可能于周二上市，但细节可能会根据投资者的反馈进行调整。公告称，本次募集资金主要用于对境外现有债务进行再融资，并满足运营公司的一般需求。据彭博社整理的数据显示，美团点评7.5亿美元债券将于周二到期，此次融资将为美团点评提供关键支持。或其资产负债表管理。今年以来，阿里巴巴集团、京东等行业巨头纷纷推出巨额折扣和激励措施，市场竞争加剧，美团股价表现面临压力。此次30亿美元融资将是美团历史上最大规模的常规债券发行。据媒体整理的数据显示，美团在2020年首次进入美元债市场，发行了20亿美元债券。 2021年，公司又发行了29.8亿美元的可转换债券。去年，美团点评重返美元市场，发行两张票据，募资总额达25亿美元。美团点评本周到期的 7.5 亿美元债券将于 2028 年到期。评级机构惠誉授予美团拟发行的美元债券“BBB+”评级，这与美团现有的高级无抵押债券评级一致。然而，惠誉将美团点评的评级展望从“积极”改为“稳定”。惠誉指出，由于外卖和限时抢购业务领域的激烈市场竞争，美团点评的收入增长预计短期内将放缓，其盈利能力和自由现金流产生能力也将相应减弱。尽管面临短期压力，惠誉仍对美团的长期前景持乐观态度。该机构预计，价格战的强度周期将在未来6至12个月内缓解。惠誉认为，美团凭借其广泛的商户网络、可靠的配送能力、深厚的市场经验和充裕的净现金，能够在当地关键业务领域保持强大的市场领先地位，并预计该公司将在2026年恢复正的自由现金流。返回搜狐查看更多